2009年第三季臺(tái)灣電子零組件產(chǎn)業(yè)回顧與展望

      一、2009年第三季產(chǎn)業(yè)概況
　　(一)整體零組件產(chǎn)業(yè)概況
　　受到2008年下半年金融風(fēng)暴使得全球經(jīng)濟(jì)陷入低迷影響，消費(fèi)者緊縮消費(fèi)支出，使得資通訊產(chǎn)品與消費(fèi)性電子產(chǎn)品需求大幅度滑落，第二季之后由于庫存回補(bǔ)及中國大陸需求回溫，使得臺(tái)灣電子零組件產(chǎn)業(yè)在2009年表現(xiàn)上一季比一季好，2009年第三季臺(tái)灣電子零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已達(dá)新臺(tái)幣1,707億元，較上一季成長52%，但是由于全球經(jīng)濟(jì)不景氣影響，使得中低階產(chǎn)品成為市場主流，因此連帶廠商毛利受到壓縮，仍無法回復(fù)過去榮景，仍較2008年同期衰退14%。
　　(二)細(xì)項(xiàng)產(chǎn)業(yè)概況
　　化合物半導(dǎo)體元件：
　　2009年第三季臺(tái)灣化合物半導(dǎo)體產(chǎn)值為新臺(tái)幣172億元，較2008年同期成長8%，是所有電子零組件復(fù)蘇最快的產(chǎn)業(yè)，主要是受惠于LED背光應(yīng)用成長，除NB背光滲透率于2009年有機(jī)會(huì)突破五成外，系統(tǒng)廠商積極推出LEDTV帶動(dòng)整體LED產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇。
　　被動(dòng)元件：
　　被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)第三季在消費(fèi)性電子產(chǎn)品以及NB出貨量持續(xù)提升之下，產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣321億元，雖仍較2008年同期衰退8%，但已較2009年第二季大幅成長51%。
　　印刷電路板：
　　2009年第三季臺(tái)灣印刷電路板總產(chǎn)值僅達(dá)新臺(tái)幣676億元，較2008年同期大幅衰退23%，主要是因?yàn)橛舶逡约拜d板大幅衰退所致，原因在于受到市場消費(fèi)力仍未完全復(fù)蘇，較熱銷的應(yīng)用產(chǎn)品，除手機(jī)市場中的智慧型手機(jī)異軍突起外，其余皆集中在中低階產(chǎn)品，雖然能讓在載板與硬板廠產(chǎn)能利用率提升，但獲利空間仍有限。因此，臺(tái)灣硬板與載板產(chǎn)值在第三季，仍難以回復(fù)至去年同期之水準(zhǔn)。
　　接續(xù)元件：
　　2009年第三季臺(tái)灣連接器廠商營收為新臺(tái)幣342億元，較2008年同期衰退8%，但已較上一季成長26%，主要受惠于新款Netbook以及CULVNB陸續(xù)出貨之下，整體NB市場銷售超乎市場預(yù)估，此外，美、日廠商在成本考量之下，對擴(kuò)增PC連接器態(tài)度保守，因此也帶動(dòng)部分訂單轉(zhuǎn)往給臺(tái)商生產(chǎn)。
　　能源元件：
　　2009年第三季臺(tái)灣能源元件產(chǎn)值為新臺(tái)幣194億元，較2009年第二季成長33%。主要是來自于二次電池組的成長。臺(tái)灣的電池芯廠規(guī)模較小，大多鎖定在手工具等利基市場為主，NB市場部分僅有小量出貨，使得臺(tái)灣電池芯產(chǎn)業(yè)成長空間有限。電池組方面，因?yàn)镼3是傳統(tǒng)的開學(xué)旺季所以帶動(dòng)NB市場出貨量大量的成長，相對的也讓臺(tái)灣的電池組廠商業(yè)績成長帳度相當(dāng)大。此外因?yàn)橹袊箨懙氖婚L假效應(yīng)，造成中國大陸的通路需要提前備貨，也是帶動(dòng)臺(tái)灣電池組產(chǎn)業(yè)第三季成長的主要原因之一。
　　(三)廠商動(dòng)態(tài)
　　看好未來市場前景，PCB廠商仍持續(xù)擴(kuò)廠
　　雖然全球景氣并未完全復(fù)蘇，但由于PCB廠商持續(xù)看好未來景氣復(fù)蘇力道，使得PCB廠商為因應(yīng)未來景氣好轉(zhuǎn)的產(chǎn)能需求，已逐漸開始準(zhǔn)備擴(kuò)產(chǎn)投資，目前擴(kuò)廠廠商動(dòng)態(tài)如下：
　　瀚宇博德
　　江陰五廠8月動(dòng)土興建，規(guī)劃月產(chǎn)能達(dá)100萬平方尺，將先開出90萬平方尺產(chǎn)能，其中60萬平方尺主要生產(chǎn)NB板，其余即為伺服器、基地臺(tái)及網(wǎng)路通訊產(chǎn)品，預(yù)期明年7月可以陸續(xù)投產(chǎn)，屆時(shí)合計(jì)兩岸月產(chǎn)能可達(dá)700萬平方尺。
　　佳總
　　董事會(huì)通過增加大陸投資案，投資位于新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)臨港工業(yè)園的江門市佳泰電子，增加金額為美金530萬元，至今總金額實(shí)際為美金1539萬元。
　　生益科技(港資)
　　審議通過擴(kuò)大投資建設(shè)松山湖兩期議案，總投資額人民幣近10億元。
　　長興化工
　　為因應(yīng)PCB干膜需求、保持市場規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢，并節(jié)省臺(tái)灣至大陸的運(yùn)輸成本，將持續(xù)增加大陸生產(chǎn)線，主要提供大陸PCB廠所需，目前正積極籌畫華北地區(qū)的天津廠興建項(xiàng)目。
　　欣興
　　欣興預(yù)估今年不含楊梅廠土地的資本支出將達(dá)30億元，明年資本支出應(yīng)會(huì)再增加。且預(yù)計(jì)購入楊梅廠高達(dá)7.15萬平方米土地，可擴(kuò)建3座工廠及生活區(qū)，足以因應(yīng)擴(kuò)產(chǎn)需求。
　　二、第三季重大事件分析：
　　(一)韓國廠商大舉進(jìn)入 LED TV滲透率超乎預(yù)期
　　事件：
　　三星LEDTV2009年3月在韓國及歐洲上市以來，陸續(xù)在北美、中國、東南亞、中東、非洲及獨(dú)立國協(xié)等國家熱銷，截至六月的統(tǒng)計(jì)，已在100天內(nèi)銷售50萬臺(tái)，此外，三星7,000,000：1高動(dòng)態(tài)對比技術(shù)的LEDTV產(chǎn)品：HDTV8500，8月起在北美市場開賣，46.9寸訂價(jià)US$3,599.99，54.6寸US$4,499.99。LGLH90系列三款LEDTV，7月起將透過BestBuy等電子通路商全面搶灘北美市場，55寸、47寸、42寸機(jī)種售價(jià)分別為US$3,199.95、US$2,399.95和US$1,899.95。
　　影響分析：
　　2008年底Samsung在市場景氣低迷情況下，推出LED背光TV，所引起的市場回響超出所有廠商的預(yù)期，Samsung表示上市百日內(nèi)總銷售數(shù)量高達(dá)50萬臺(tái)。Sony、LG、Sharp、Toshiba等LCD-TV品牌廠商，為了不讓Samsung獨(dú)享市場利益，也陸續(xù)推出LED背光之LCD-TV機(jī)種，將使得LED于LCD-TV市場滲透率快速成長，預(yù)計(jì)2009年市場滲透率約在2.8%左右。
　　由于SamsungLEDTV熱銷，使得臺(tái)灣LED廠商如晶電等都因此受惠，部分高階市場更因生產(chǎn)良率問題，導(dǎo)致產(chǎn)品單價(jià)微幅上漲，使得晶粒端ASP得以持平。但長期而言，將使得Samsung對于LED市場影響力提升，臺(tái)韓LED產(chǎn)業(yè)競爭天平，更趨向韓國方傾斜。
　　(二)廣鎵與首爾半導(dǎo)體的合作案
　　事件：
　　廣鎵將投資200萬美元，與首爾半導(dǎo)體及其子公司SeoulOptodevice合作投資成立新公司，新公司定位為銷售公司，主要負(fù)責(zé)海外接單為主，廣鎵占新公司49％股權(quán)，預(yù)計(jì)下半年成立。
　　雙方意圖：
　　由于韓國系統(tǒng)廠商積極布局LEDTV使得其LED用量劇增，為了SSL為了鞏固貨源，增強(qiáng)對臺(tái)灣晶粒廠商的議價(jià)能力，故有與臺(tái)灣廠商合作的意圖，而對廣鎵而言，則可藉由首爾半導(dǎo)體在國際上專利布局，對于原本因?qū)＠麊栴}而無法進(jìn)入的市場，進(jìn)而有機(jī)會(huì)進(jìn)入此市場。然而消息公布當(dāng)時(shí)僅是雙方簽屬意向書，詳細(xì)合作計(jì)畫仍還在洽談中。
　　影響分析：
　　SSL與廣鎵若順利合作，由與兩者間存有顯著的供應(yīng)練互補(bǔ)關(guān)系，因此短期內(nèi)合作關(guān)系應(yīng)可穩(wěn)固，對未來SSL對臺(tái)灣晶粒廠的議價(jià)力將可明顯的提升。SSL與廣鎵合作關(guān)系長期是否穩(wěn)固，端視SSL是否有垂直整合企圖，以及廣鎵技術(shù)優(yōu)勢是否持續(xù)。廣鎵是否能如愿突破專利問題，仍需看首爾半導(dǎo)體在國際上專利Power是否夠強(qiáng)，這部分尚難評(píng)估。
　　三、未來展望：
　　展望2009年第四季，除NB出貨量持續(xù)成長外，歐美圣誕節(jié)購物旺季，也將帶動(dòng)消費(fèi)性電子產(chǎn)品成長，預(yù)估2009年第四季臺(tái)灣電子零組件產(chǎn)業(yè)將持續(xù)成長達(dá)新臺(tái)幣1,832億元。
　　雖然2009年第三季臺(tái)灣電子零組件廠商產(chǎn)值較第二季大幅成長52%左右，但由于全球經(jīng)濟(jì)不景氣尚未全面復(fù)蘇，銷售產(chǎn)品仍以中低階產(chǎn)品為主，相對的使得廠商毛利也受到壓縮，因此臺(tái)灣電子零組件仍無法恢復(fù)至美國金融風(fēng)暴前之水準(zhǔn)，未來仍須端看歐美市場是否能逐漸復(fù)蘇而定，預(yù)估2009年臺(tái)灣電子零組件產(chǎn)為新臺(tái)幣6,115億元。

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